Елио е малък мечтател с мисия, която изпреварва всичките му мечти - той е избран да представи човечеството през космическите лидери на всички извънземни цивилизации.
Лило е самотно момиче от Хаваите, което живее със сестра си Нани, която го издържа, докато един ден социалните служби заплашват да ги разделят. Пътя им се пресича с този на синьо извънземно Стич. Извънземното създава не само хаос в града, но новото семейство на Лило. Те се изправят срещу службата за социално подпомагане и срещу извънземни ловци на глави, които преследват Стич.
183 години преди събитията в Двете кули кралят на Рохан построява непревземаема крепост, за да предпази столицата Едорас от настъпващите вратове от Страната Дун. Войната е неизбежна.